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31 juillet 2011

BPCE a cédé Foncia à Bridgepoint et Eurazeo

BPCE a cédé Foncia à Bridgepoint et Eurazeo

La cession par le groupe bancaire BPCE de 98,1% du capital de Foncia aux sociétés d’investissement Bridgepoint et Eurazeo vient d’être finalisée. L’opération a abouti à valoriser l’administrateur de biens à 1,017 milliard d’euros.

 

L’administrateur de biens ressort de l’opération renforcé et doté de nouveaux moyens

Les négociations autour de la cession de Foncia par BPCE avaient démarré à la mi-mai. Les acquéreurs, Bridgepoint et Eurazeo, ont chacun investi 236 millions d’euros et BPCE en a réinvesti 200 de façon à conserver 18% du capital du véhicule de reprise de Foncia.

 

Le consortium a complété son apport par un endettement de 395 millions d’euros.
 

De plus, afin d’accompagner son développement, Foncia disposera d’un financement disponible de 90 millions d’euros.
 

Avec cette opération de cession, BPCE vise l’augmentation de son ratio de fonds propres « durs » (capital social et bénéfices réservés rapportés aux crédits accordés) de 0,25 point de pourcentage. François Pérol, président du directoire de BPCE, traduit le réinvestissement du groupe bancaire au sein du consortium de reprise de Foncia par « … la volonté de BPCE de maintenir toutes les relations d’affaires existantes entre Foncia et les entités du groupe ».
 

Le solde du capital de Foncia, soit 1,9%, appartient aux dirigeants et salariés de l’administrateur de biens et est en principe exclu du champ de la cession. Des options de vente et d’achat vont être conclues de façon à ce que le groupe puisse consolider 100% du capital de Foncia.
 

A l’engagement des négociations, à la mi-mai, Foncia était valorisée à 840 millions d’euros dans les comptes de la banque. François Pérol avait précisé que le prix d’acquisition, hors dette, s’élevait à 725 millions d’euros, et qu’il fallait prévoir une moins-value de 115 millions. En définitive, l’administrateur de biens ressort de l’opération renforcé et doté de nouveaux moyens.
 

M. Pérol rappelle à juste titre comment, en janvier 2007, Foncia avait déjà été achetée par Banque Populaire à Jacky Lorenzetti à prix d’or, pour une valeur d’acquisition estimée à 1,32 milliard d’euros, dette comprise.

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